红灯亮起,六大指标全面看懂美国经济衰退信号!

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红灯亮起,六大指标全面看懂美国经济衰退信号!
浏览:155 发布日期:2019-09-10
他们预计失业率将稳定在3.7%,平均时薪将增长0.3%。去年12月,分析师估计标准普尔500指数今年的盈利增长率约为7.6%,这个数字现在约为2.3%。7月新屋销售骤降12.8%,经季节调整后年率为63.5万户,这是自2013年7月以来的最大月度降幅。而债券收益率倒挂出现,在历史上是经济衰退的经典信号:它在前7次经济衰退之前都曾出现。

  来源:Wind金融终端、EDB经济数据库

  9月美联储如果降息,或许会对建筑商和整体经济起到提振作用,抵押贷款率有望相应下降,支撑住房需求。

  美联储公布数据显示,截至7月,今年美国制造业整体产值下降1.6%。

  这项数据公布后,交易员们上调了他们对美联储今年降息幅度的预期。

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  以上转载之内容仅供参考,不代表直达国际立场,并不构成投资任何产品股份或单位的邀请或要约,亦不构成购买或出售任何投资或进行任何交易的投资意见或建议。富国银行投资机构驻圣路易斯的全球固收策略联合负责人布赖恩?雷林(Brian Rehling)表示,收益率曲线倒挂加剧传递出了更强劲的信号,重大的经济放缓即将到来。

  而在历史中,美国住宅投资下降往往是经济的警示信号:2008年金融危机爆发前,住宅建设部门就业率在2006年4月达到峰值;在2000年互联网泡沫破裂前,住宅建设部门就业率在前一年就达到峰值,此后开始衰退。市场预测机构ACTResearch数据显示网上百家乐,北美四大卡车生产商7月获得的重型卡车订单同比大降80%网上百家乐,6月同比下降69%。

  来源:Wind金融终端、EDB经济数据库

  瑞士信贷银行表示网上百家乐,依照过去40年的经验,一般来说,在2年期和10年期美国国债收益率倒挂的22个月之后,经济会发生衰退。

  另外,从分项数据看,

  * 新订单指数跌至7年低位(这是经济衰退的一项领先指标);

  * 生产指数跌至4年低位(从50.8,直接跌破50分水岭,降至49.5);

  * 就业指标跌至3年最低(暗示周五的非农就业报告)。但市场的一致预期往往总是过于乐观。

  S&P 500 Earning Growth Rate

  来源:mulpl

  研究公司Ned Davis Research的艾德?克利索尔德(Ed Clissold)和冉恩?阮(Thanh Nguyen)表示,美国减税后企业利润并没有显著提高,市场的一致预期是明年企业利润会再次加速增长。

  随着全球经济增速放缓、风险因素加剧,投资者开始担忧美国经济进入衰退。而由于全球经济低迷和外部环境影响,美国公司的供应链处于无序状态,虽然目前仍有着可观收入,但未来前景暗淡。如有需要,阁下应咨询独立专业意见。在作出任何投资决策前,阁下应考虑自己的财务状况、投资目标及经验、风险承受能力及理解相关投资产品的性质和风险的能力。但材料成本高昂、土地和劳动力短缺正在限制建筑商建造低价住房的能力。

  经济学家预计2019年全年美国经济增速将下降到2.3%,并预计三季度美国GDP增速仅有1.8%,线上体育开户远低于一季度3.1%的增速。

  美国制造业PMI

  从目前多个经济数据来看, 澳门现金网排名美国经济已经亮起了红灯, 真人博彩赌场最新的一项是制造业PMI。利润增幅小于预期的话并不会给市场造成大碍。投资者会根据预期做调整, 网上现金博彩因此如果企业利润增幅在4%到6%应该不会令市场感到意外。

  来源:Wind金融终端、EDB经济数据库

  细分来看,线上体育开户消费仍是美国经济增长的主要驱动力,按年率计算增幅达到4.3%;而另一方面,二季度美国出口减少5.2%,私人部门投资大幅下滑5.5%,出口和投资拖累美国经济发展。与历史数据比较,美国估计内生产总值正在放缓,2%是2018年四季度以来最低增长率,低于今年前三个月的3%增长率。

  他们进一步分析称,1984年以来,市场对企业未来一年利润增幅的预期平均要比实际增幅高出8%。他预计,未来12个月至18个月内,美国有可能发生经济衰退。瑞银表示,在明年美国大选之前,美国经济将大幅放缓,这可能带来美联储的进一步降息。

  美国住宅投资

  美国楼市数据今年以来普遍表现不佳:住宅投资自2018年初开始一直在萎缩。

  国债收益率倒挂

  在美国债市收益率普遍下降的背景下,基准10年期国债的收益率自8月14日以来已多次低于2年期收益率。高盛和花旗集团策略师上个月减少了标准普尔500指数的2019年和2020年盈利预测,网上百家乐理由是经济低迷,外部环境和潜在的美元下行。美联储7月会议纪要显示,外部环境与全球经济增速放缓,持续对商业信心和企业资本支出计划造成压力。其中,新出口订单及就业分项是主要掣肘点:新订单分项47.2,前值50.8;新出口订单分项43.3,前值48.1;就业分项47.4,前值51.7。

  来源:Wind金融终端 、EDB经济数据库

  美联储观察人士表示,不确定这是否会改变美联储对9月份降息的看法,尽管这可能有助于鸽派再次降息的理由;三个月平均增长14万是近两年来最慢的,这与经济增长放缓但依然稳健的情况相一致。而近期美国的一系列经济数据,也闪烁着衰退信号。重型卡车订单放缓波及到这些卡车公司的供应商,在一定程度上导致美国制造企业整体增长放缓。

  就业数据

  美国7月非农就业人口变动16.40万,略微不及预期值16.50万。谷歌趋势显示,自7月美联储降息以来,关于经济衰退的搜索呈指数级增长。联邦基金利率期货暗示,美联储今年还会降息约64.5个基点。

  9月3日,美国供应管理协会(ISM)公布的8月美国制造业PMI为49.1,为2016年8月以来首次跌破50荣枯线,且录得2016年1月以来最低水平。

  企业利润

  今年的盈利增长预测大幅下降。此外,Refinitiv的数据显示,经济学家预计8月份新增就业15.5万人,低于7月份的16.4万人。

  美国ISM制造业指数三年来首次陷入萎缩,该指数意义巨大(制造业约占美国经济的12%),是经济学家非常瞩目的一个指标,从技术上讲,美国制造业已陷入衰退。

  来源:Google Trend

  美国GDP增速

  8月29日,美国公布二季度GDP,显示二季度美国GDP年化季率修正值2.0%,预期增长2.0%。

  7月初,美联储成员曾经表达过对制造业等弱势经济部门的担忧。在健康的市场中,长期债券收益率要高于短期债券收益率。

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